side 2 1. SERGVAGABUNDEN - HANSL KOLLMANNSBERGER - DIE WENDELSTEINER MUSIKANTEN 2. TOLZER SCHUTZENMARSCH - TONI KLEE, DER MEISTERJODLER AUS BAD TOLZ 3. SCHAU, DAS ALPENGLUHN - GESCHWISTER WURMER, DIE MITTENWALDER MUSI 4. KLARINETTEN-MUCHL - DIE BLASKAPELLE OTTO EBNER 5. HIRTEN-JODEL-LANDLER - TRETTACH-TRIO, OBERSTDORF 6. KARWENDELLIED - MARIA UND MARGOT HELLWIG MIT IRMI HUBER DIE LEITZACHTALER MUSIKANTEN, LTG.: HEINZ KULZER